科技成为进攻的方向！
上午红利资产托市 ，下午科技股唱戏 。午后 ，人工智能、机器人 、半导体 、游戏板块集体爆发 。港股市场，半导体板块亦大涨 ，英诺赛科涨超33% ，华虹半导体涨超8%，中芯国际涨近3%。
消息面上 ，科技板块亦迎来多重催化 。首先 ，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市支持企业加强基础研究增强高质量发展新动能的若干措施》，支持企业投入基础研究税收优惠；其次 ，智元机器人宣布 ，将于8月21日在上海举办首届合作伙伴大会，会上百台机器人同场亮相，还将首发“神秘新品”；最后 ，2025世界机器人大会将在8月8日举行 ，百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会 。人工智能也有不少利好消息。
科技赛道爆发
午后，人工智能、机器人 、半导体 、游戏板块集体爆发 ，其中人工智能板块大面积涨停或涨幅超10% ，机器人ETF易方达大涨3.2%，游戏ETF华泰柏瑞大涨3% ，科创AIETF大涨近2% 。
半导体午后亦大幅拉升 ，东芯股份20%涨停，芯导科技、芯原股份皆大涨超10% 。华虹公司大涨超7%。港股半导体板块亦大涨 ，英诺赛科涨超33% ，华虹半导体涨超8%，中芯国际涨近3% 。
消息面上 ，科技股迎来多重催化 。人工智能方面 ，OpenAI首席执行官Sam Altman透露，未来几个月该公司将推出大量新品——包括新模型 、新产品 、新功能等。马斯克推出视频生成器Grok Imagine，实时AI视频渲染技术有望3到6个月实现；机器人方面 ，2025世界机器人大会将在8月8日举行 ，百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会。智元机器人宣布，将于8月21日在上海举办首届合作伙伴大会 。
政策面上 ，午后亦迎来重磅催化 。上海发布的《上海市支持企业加强基础研究增强高质量发展新动能的若干措施》影响发酵 ，新措施支持企业持续加大基础研究投入力度。支持企业加大基础研究投入力度，加强技术储备 。基础研究投入达到或超过1亿元/年的企业 ，给予一次性财政补助1000万元；5000万元（含）至1亿元（不含）/年的企业 ，给予一次性财政补助500万元；1000万元（含）至5000万元（不含）/年的企业，给予一次性财政补助200万元 。
按照国家相关规定 ，企业支持非营利性科研机构、高校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出 ，在计算应纳税所得额时，按照实际发生额在税前扣除 ，并可按照100%在税前加计扣除；对非营利性科研机构 、高校接收企业 、个人和其他组织机构给予的基础研究资金 ，免征企业所得税。
科技牛？
今年初，因为DeepSeek的出现，科技股牛味浓厚 。有研究机构直言 ，如果有牛市 ，大概率是科技牛 。那么，当下科技股牛市是否重临？
中银证券认为 ，8月市场呈现“轻指数、重结构 ”特征 ，政策层面强调“稳中求进 ”，以存量政策的落实和细化为主 ，增量政策预期减弱。宏观政策三大方向为服务消费、“两重”项目落地及重点行业产能治理 ，政策节奏上“适时加力 ”，在短期经济承压背景下仍提供一定支撑 。市场情绪已修复至年内高位 ，接近去年10月水平 ，但指数层面或面临阶段性预期兑现压力，风格上转向低估值 、弱盈利 、小市值占优 。
科技成长方向将成为8月配置主线 ，AI产业链景气趋势显著 ，尤其是软件应用端密集获得政策与产业催化。华为算力集群性能提升，国产算力及AI应用存在补涨潜力 。大模型性能增强、成本下降推动垂类AI应用发展，Figma上市及GPT-5即将发布进一步验证AI商业化前景 。重点关注AI Agent及“AI+ ”细分赛道 ，如医疗 、企服 、金融等 ，推理侧算力需求因商业化提速而持续受益。
华安证券也表示，成长科技行情仍有持续空间。当前成长科技板块中 ，AI、机器人 、军工等方向强者恒强 ，市场风险偏好较高，行情尚未出现全部五大预警信号（估值百分位 、最大涨幅与持续时间、高位股跳水 、行业扩散与大容量票补涨 、交易拥挤度） ，其中行业扩散和交易拥挤度尚未完全满足 ，表明本轮行情大概率尚未结束 。
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